Las empresas fintech en Colombia siguen creciendo

Una fintech es una empresa que facilita acceso a servicios financieros de forma 100% digital

Foto:Pexels.

Empresas que ofrecen créditos digitales son el mayor segmento del ecosistema fintech colombiano, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar Colombia 2023. A pesar de las alzas en las tasas de interés, de la alta inflación y la disminución de las inversiones de capital de riesgo, en Colombia el número de empresas Fintech, que son compañías de base tecnológica que ofrecen productos y servicios financieros, sigue en aumento.

Excluyendo a las compañías extranjeras que han aterrizado en el país, desde 2021 han sido identificadas al menos 90 nuevas compañías, que arrojan que este ecosistema en el país ha tenido un crecimiento bianual de 22,2%, de acuerdo con el informe Finnovista Fintech Radar Colombia 2023. La tasa de crecimiento anual compuesto para los últimos cinco años es de 19,7%.

“Una fintech es una empresa que facilita acceso a servicios financieros de forma 100% digital”, recuerda Andrés Fontao, cofundador y managing partner de Finnovista en una entrevista con Forbes. “Hemos pasado de un modelo de fintech contra incumbieres a un modelo de colaboración donde se persigue la colaboración para juntos transformar la industria”.

El ecosistema fintech colombiano asciende ahora a 369 empresas, de las cuales el 27,9% ofrece préstamos, el 19,8% pagos y remesas, el 9,5% tecnologías empresariales para instituciones financieras, el 8,9% gestión financiera empresarial y el 7% bienestar financiero.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, que agremia a la mayoría de estas compañías, “es emocionante ver que en un año en el que el acceso a capital fue complejo, el ecosistema fintech siguió creciendo con resiliencia, con fortaleza, ayudando a losc olombianos que más necesitan e integrándose a los requerimientos del país”.

Desde la perspectiva de Fontao, el impacto más directo de la situación macroeconómica ha sido la de levantar capital en el corto plazo. Eso se ha notado en el reporte, que cita cifras de Lavca indicando que las inversiones de capital de riesgo en Colombia se redujeron de US$1.579 millones en 2021 a US$1.194 en 2022.

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“Un buen resultado que se está viviendo es el hecho que más startups descubran que el capital no es ilimitado”, recalca Fontao. “Desde otro punto de vista, con estas condiciones macroeconómicas también ha habido un ajuste que ha hecho que las ofertas de las fintech sean más relevantes”.

Para Rodrigo Barros, líder de alianzas con fintechs para América Latina de Visa, que colaboró en la realización del informe, hay una evolución del mercado.

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“En un momento en el que el capital estaba a exposición había movimientos más agresivos, ahora en mercado está buscando mercados más sostenibles en el largo plazo”, recalca Barros “La palabra colaboración es extremamente fuerte en este segmento y pasa de distintas maneras”.

El informe recopiló que el 63,6% de las fintech colombianas generan al menos US$500.000 en ingresos anuales, que el 27,3% genera entre US$500.000 y US$5 millones. También que el 17,9% de las que habían sido mapeadas en 2021, desaparecieron del ecosistema durante 2022.

“Hay todavía una oportunidad de crecimiento de pagos digitales”, anota Barros, alegando que aún la mayoría de los pagos se hacen en efectivo en Colombia el 75%, según el Banco de la República-. “Todavía los pequeños comercios aprender a mejorar sus pagos empujando beneficios de una sociedad muy digital”.

El de Colombia es el ecosistema fintech más grande de América Latina, luego del de Brasil y México. Las compañías extranjeras que aterrizan en el país destacaron el gran tamaño de un mercado insurgente y un buen ecosistema colaborativo, mientras que los fondos de inversión valoraron el talento humano y emprendedor colombiano.

El informe resaltó además que la implementación del sandbox regulatorio y la reciente regulación sobre open finance han proporcionado un entorno favorable para la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones financieras.