Zoho optimiza su CRM con funciones avanzadas de IAGen

Gracias a 'CRM para Todos', cualquier área de la empresa puede usar la plataforma para crear flujos, módulos y reportes personalizados, mediante indicaciones en lenguaje natural.

Mani Vembu, CEO de Zoho. Foto: cortesía. Portal ERP LATAM.

Zoho Corporation anunció que añadió nuevas funcionalidades de Inteligencia Artificial y orquestación de trabajo a su plataforma de experiencia del cliente (CX), todas impulsadas por Zia, el motor de IA desarrollado internamente por Zoho. Estas capacidades de IA eliminan las barreras tecnológicas para que las diferentes áreas que trabajan con clientes adopten el uso del CRM.

"Varias personas en una organización necesitan acceso a la información del cliente, pero históricamente, los CRM han estado relegados solo a los equipos de ventas", comenta Mani Vembu, CEO de Zoho. "A medida que democratizamos el CRM con el lanzamiento de CRM para Todos, también debimos construir funcionalidades para facilitar que cualquier persona creara y extendiera el CRM con indicaciones sencillas, sin necesidad de ser experta en el sistema. Aquí entran en juego las capacidades avanzadas de Zia. Ahora, cualquiera puede crear funcionalidades, flujos de trabajo o reportes en el CRM con una simple indicación. También pueden hacer que su CRM se vea como desean gracias a las capacidades de imagen a diseño de Zia".

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"Muchas empresas observan su progreso en CX y se preguntan por qué tienen problemas para coordinar múltiples procesos entre departamentos aislados", dice Keith Dawson, Director de Investigación de Experiencia del Cliente en ISG Software Research. "La promesa de la IA generativa era que podría eliminar muchas de las antiguas barreras al progreso. Afortunadamente, capacidades de IA como las de Zoho están cumpliendo esa promesa".

CRM para Todos está disponible de forma general para empresas de todo el mundo. La plataforma entra al mercado tras añadir capacidades avanzadas de Zia, así como dos nuevas funciones: Registros Conectados y Flujos de Trabajo Conectados.

Capacidades de Zia

• Creación de Reportes con Ask Zia. Agente de IA que permite que los usuarios creen reportes con solo escribir las indicaciones de aquello que necesita. Zia se encarga de crear los reportes a partir de los permisos del usuario, quien puede visualizar el proceso de construcción en tiempo real. El usuario también puede interrumpir a Zia para realizar cambios adicionales, y luego pedirle que continúe después de la modificación.

• Creación de Módulos Personalizados. Una experiencia sin código que usa lenguaje natural para personalizar la implementación del CRM. Permite que los usuarios creen módulos, modifiquen tipos de campos y personalicen configuraciones de permisos, con solo pedirlo.

• Creación de Flujos de Trabajo con Ask Zia. Utiliza indicaciones en lenguaje natural para crear flujos de trabajo personalizados. Zia, actuando como agente, realiza tareas en nombre del usuario, como crear los flujos de trabajo solicitados. Las capacidades de los agentes de Zia facilitan a cualquiera la configuración de flujos de trabajo personalizados mediante indicaciones simples.

• Image to Canvas. Esta funcionalidad permite a los usuarios dar vida a una imagen, al añadir una capa de diseño visual al sistema de registros, que es el CRM.

Mejorando la experiencia del cliente

CRM para Todos amplía su enfoque innovador de CX con la incorporación de Registros Conectados, que vinculan automáticamente el trabajo entre módulos de equipo para asegurar un proceso fluido de contexto a lo largo del recorrido del cliente, y Flujos de Trabajo Conectados, un motor de orquestación y generador que coordina automáticamente el trabajo entre los diferentes equipos involucrados en la entrega de la experiencia del cliente.

Estas características aseguran que todos los equipos —ventas, marketing, incorporación, gestión de cuentas, finanzas y legal— tengan acceso relevante a toda la información, brindando un mayor nivel de consistencia en la interacción con el cliente en todos los puntos del ciclo de vida.