TOTVS compra RD Station

En el monto de R$ 2 billones, la transacción se convierte en la mayor de América Latina en la industria de SaaS

TOTVS pagará R$ 1,86 mil millones por el 92% de RD Station, una de las mayores startups brasileñas en el nicho de automatización del marketing digital.

Con la adquisición, TOTVS da un paso importante en la consolidación de la dimensión de Business Performance, fundamental en la estrategia de construcción de un ecosistema de tecnologías B2B, que también comprende en las dimensiones Gestión y Techfin.

"Esta adquisición es la transacción más grande de M&A privada de software del país y amplía de manera única las capacidades de TOTVS en el segmento de Business Performance", dice Dennis Herszkowicz, CEO de TOTVS. ' La unión de dos empresas pioneras en el mercado tecnológico, sin duda alguna, es un hito sin precedentes para consolidar un ecosistema de tecnologías B2B en Brasil y en el mundo”. agrega Dennis.

Con más de 25.000 clientes en 20 países con oficinas en São Paulo, Bogotá, México y San Francisco, RD posee una plataforma de soluciones que incluye productos como RD Station Marketing, automatización de marketing y RD Station CRM, que controla y organiza el proceso comercial de medianas y pequeñas empresas.

Fundada en 2011 por Eric Santos y otros cuatro socios, con ingresos netos estimados para 2021 de aproximadamente R$ 206 millones, lo que representa un crecimiento compuesto promedio del 46% desde 2016.

Con la adquisición, Eric permanece al frente de la empresa con autonomía para ejecutar su plan de negocios basado en el crecimiento de la operación y liderazgo en Brasil, visión de plataforma y expansión internacional.

“TOTVS es la empresa tecnológica más grande del país, con máxima gobernanza y capacidad financiera indiscutible. Encontramos en la empresa el socio ideal para acompañarnos en el próximo ciclo, ya que reconoció el impacto que generamos en el ecosistema, el valor que tiene nuestro producto y modelo de negocio y la fortaleza de nuestra cultura corporativa.", dice Eric." Podremos contribuir mutuamente con nuestra experiencia para aumentar los negocios y pensar en soluciones que mejor sirvan a nuestros clientes".

El mercado del marketing digital ha estado fuertemente impulsado por la acelerada adopción y digitalización de las medianas y pequeñas empresas en la adquisición y relación con nuevos clientes. En este contexto, RD Station ha construido una plataforma de soluciones que conduce a las empresas en este viaje.

El acuerdo prevé el pago del monto de R$ 1.861 millones, sujeto a ajustes, a pagar al cierre de la transacción, por aproximadamente el 92% del capital social de la empresa. La valoración refleja un Enterprise Value de R$ 2.000 millones e incluye ajustes habituales para este tipo de transacciones.

En diciembre de 2020, también para fortalecer su portafolio de business performance, TOTVS anunció la adquisición de TAIL Target, empresa especializada en inteligencia de datos omnicanal, con soluciones dirigidas a la transformación digital de las áreas de marketing y ventas, mediante el uso de Data Science y Machine Learning.